导读: 金融理财销售人员工作总结 金融理财销售人员工作总结 回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部...
金融理财销售人员工作总结
金融理财销售人员工作总结
回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告:
一、11年具体工作总结:
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:
1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;
投资公司工作总结
工作总结
2013年年终工作总结
--时间一晃而过,弹指之间,2013年已接近尾声,过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足。回顾过去的一年,现将工作总结如下:
从8月23日到公司工作已有近五个月的时间,从外围业务员到坐班,从无工资到每月四千左右的工资,感谢公司给予的机会和信任,在这五个月的工作中,也遇到了很多的问题,对于公司的发展,以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动,在投资这个行业,目前竞争力是非常的大的,从另外一个角度上来说,资阳这么多投资公司,各个公司的发展方向,目的都不一样,且国家的政策也不太明确,说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向,和长远的规化,我个人是非常认同,并且有愿意积极参与到公司的发展中去。
就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结:
1, 能够积极参与到公司的投资理财推广中去,公司门店所
有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的
开张,我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友,这
对公司长远发展并不是很理想的,我个人认为我们应该
面向大众的客户,因为亲戚朋友毕竟是有限的,其实这
五个月我的下家发展并没有自己的朋友,作为我们这个
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投资理财俱乐部2011年度总结报告
投资理财俱乐部年度总结报告
【投资理财俱乐部简介】
湖南科技大学投资理财俱乐部是经湖南科技大学校团委、校社联批准的,挂靠湖南科技大学商学院,在张天平老师指导下,于2010年9月成立的湖南科技大学首个以“投资理财”为主题的大学生社团。
以“普及投资理财知识,培养投资理财观念,提高投资理财技能,搭建投资理财交流平台”为社团宗旨,以“学习实践、求索创新”为基本原则,以开启财商、珍惜财富和充实大学生课余生活为目标,我们相信能够努力办好湖南科技大学投资理财俱乐部。
现在我们已经获得一些金融企业在资金、人力、物资、信息、技术、咨询等方面的资助,并积极寻求其他基金、保险、期货、银行等金融企业能提供的各方面资源,相信能在这些金融企业的支持下,我们能够打造一个实现高校人才与金融企业及时沟通、对话以及未来职业生涯磨砺的平台。
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