导读： 投资理财十一月工作总结 二〇一一年十一月工作总结 气温渐渐下降，冬意渐浓。我们投资理财协会在欢乐中获得成长，在成长中赢得希望。我协会...
投资理财十一月工作总结
二〇一一年十一月工作总结
气温渐渐下降，冬意渐浓。我们投资理财协会在欢乐中获得成长，在成长中赢得希望。我协会各位协干团结合作、携手共进，在十一月里奋步行进。坚定信念，笃定前行；不畏风雨，不惧挫折；协会蓬勃发展，开拓创新，收获颇丰。以下是对本月协会活动的具体总结：
一、常规工作
1、积极参加了校社团联合会的相关会议，着实记录会议 重要内容，认真传达会议精神及相关消息，确切落实各项措施的实行，认真履行我们的职责。
2、协会内部协干积极交流意见共谋协会发展，共同打造城市学院独具一格的投资理财协会。
3、加强与社团联合会及各协会的交流与合作，在探讨之中吸取正确之处，纠正不足之处，以促进双方发展。
二、 协会活动
1、模拟炒股大赛的宣传、报名、动员
本活动面向城市学院所有学生，通过网上模拟炒股，培养同学们的投资理财意识，获得更多投资理财知识，使投资理财意识在以后生活中得到更好应用。通过各协干与会员的宣传，模拟炒股大赛在学校的影响不断提高。更多的人来参与了这个盛宴，动员会上人山人海。相信经过这个盛会，越来越多的同学会意识到投资理财的重要性、趣味性及意义。
2、炒股专业知识讲座
金融理财销售人员工作总结
金融理财销售人员工作总结
回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告：
一、11年具体工作总结：
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；
投资管理公司九月份工作总结
投资管理公司
商务部九月份工作总结
一、 工作进度
1、 海报：4517份，计划量为6000份，完成比例为75%
2、 门贴：23470份，计划量为15000份，完成比例为156%
3、 彩页：3315份，计划量为3750份，完成比例为88%
4、 数据：约520个，计划量为1000个，完成比例为52%
5、 合计：完成计划工作量的92%
6、 分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。
二、 客户开发
1、 咨询：52名
2、 意向：总计38名，其中10万元以上贷款32名 5万元以上理财6名
3、 总额：总计2400万元，其中贷款2000万元，理财400万元
4、 潜在：8名，其中贷款客户4个，合计660万元，理财客户4名，合计85万元
5、 分析：
贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%
即每1000元的贷款申请只有1.5元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通过 从这两个比例分析可以得出结论：
1、 商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源
2、 市场需求量较少（即符合公司贷款条件的客户极少）
3、 公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。
三、 业务成交
1、 产值：1单，30万元，计划量为150万元，完成比例为20%
2、 分析：
业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性
